• Propone servizi di consulenza finanziaria nell’ambito di operazioni straordinarie orientate al settore delle PMI.

    Mettendo a frutto le esperienze maturate e la forte rete di relazioni dei professionisti di MGS ADVISORY, siamo in grado di offrire servizi di consulenza nei seguenti ambiti:

Debt Restructuring

L’obiettivo perseguito è la definizione di un ammontare di Debito sostenibile nel medio/lungo termine attraverso il raggiungimento di adeguati accordi con i rispettivi Creditori Sociali….

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Ricerca di capitale di debito e/o Equity

Come Advisor  Finanziario  affianchiamo  il Cliente nell’analisi dei propri fabbisogni finanziari…

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Acquisizioni e cessioni di aziende (M&A)

Assistiamo le aziende nell’intero processo di analisi, strutturazione e Closing dell’operazione straordinaria…..

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Valutazioni d’azienda e di asset intangibili

Determinare il valore di un bene, o di un insieme di beni organizzati per l’esercizio di un’impresa…

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Predisposizione e review di business plan, organizzazione e gestione processi di due diligence, assistenza ad operazioni di Management Buy-Out/Buy-In, Leverage By out

Debt Restructuring

L’obiettivo perseguito è la definizione di un ammontare di Debito sostenibile nel medio/lungo termine attraverso il raggiungimento di adeguati accordi con i rispettivi Creditori Sociali

Ci occupiamo di assistere il Cliente in tutte le fasi di analisi, strutturazione, completamento di un Programma di risanamento e ristrutturazione del proprio indebitamento finanziario (di qualunque natura: commerciale, finanziario, tributario, previdenziale)

Assistiamo il Cliente in tutte le fasi di negoziazione con i Creditori e raggiungimento dell’Accordo

Di concerto con le altre figure professionali necessariamente coinvolte nel processo di ristrutturazione (normalmente rappresentati da: Esperto fiscale, Studio Legale, Attestatore) e con il supporto dei Legal Counsel interni, assistiamo il Cliente nell’individuazione del miglior strumento Legislativo da utilizzare per il raggiungimento dell’obiettivo di risanamento alla luce dei nuovi strumenti normativi introdotti dal nuovo Codice della Crisi d’Impresa (D.lgs  nr. 14 del 12/01/2019) entrato in vigore il 15 Luglio 2022

Ricerca di capitale di debito e/o Equity

Ricerca di nuova finanza

Come Advisor  Finanziario  affianchiamo  il Cliente nell’analisi dei propri fabbisogni finanziari di breve e medio/lungo periodo

Identifichiamo le migliori soluzioni di Financing alla luce delle potenzialità di crescita della Società

Assistiamo la Società nell’organizzazione globale dell’operazione e nella guida di tutto il processo, nella definizione della struttura sulla base del fabbisogno finanziario

Acquisizioni e cessioni di aziende (M&A)

Operazioni straordinarie: M&A, LBO, MBO

Assistiamo le aziende nell’intero processo di analisi, strutturazione e Closing dell’operazione straordinaria, accompagnando il Cliente e gestendo tutti i passaggi e le procedure necessarie per la buona riuscita dell’operazione:

  • Ricerca delle controparti, valutazione del capitale economico delle entità giuridiche coinvolte, individuazione dei rapporti di concambio
  • Predisposizione del Business plan
  • Ricerca di banche finanziatrici
  • Predisposizione di tutta la documentazione necessaria per realizzare l’operazione.

Lavoriamo in collaborazione con Studi Legali e fiscali di rilievo nazionale ed internazionale

Mettiamo a disposizione un team multidisciplinare per supportare le aziende in tutte le fasi di un processo strutturato e complesso:

  • Targeting e contatti preliminari
  • Non Binding Offers (NBO)
  • Selezione delle controparti
  • Lettera di Intenti (LOI)
  • Due Diligence e negoziazione
  • Firma del contratto di acquisizione o vendita (Signing)
  • Financing
  • Closing

Valutazione d’azienda e di asset intangibili

Determinare il valore di un bene, o di un insieme di beni organizzati per l’esercizio di un’impresa (azienda) è un tema complesso che presuppone un’approfondita conoscenza delle tecniche di analisi economiche e finanziarie e la capacità di far emergere elementi qualitativi non sempre rappresentati dai «freddi» numeri

Valutazione della proprietà intellettuale e di altri beni immateriali

Il Team di professionisti di MGS ADVISORY è in grado di utilizzare gli strumenti tecnici sviluppati dalla teoria economica in modo appropriato e nello stesso tempo è in grado di cogliere gli aspetti qualitativi che rendono ogni azienda unica

  • Valutazione di azienda (o di partecipazioni di maggioranza e/o di minoranza) in contesti di cessione o acquisizione
  • Valutazioni in contesti di aggregazioni aziendali (Business Combination)
  • Allocazione del prezzo di acquisto
  • Stima del concambio in operazioni di fusioni
  • Valutazione di beni intangibili (marchi, brevetti, know-how, customer list, ecc…) per la mera comprensione del possibile prezzo teorico di cessione/acquisto o per fornire supporto a strategie aziendali (anche bilancistiche e/o fiscali)
  • Impairment test di Avviamento e di altri beni intangibili
  • Valutazioni richieste dal Codice Civile o da altre normative (ad esempio stima del Fair Value ai fini IFRS)
  • Indipendent Business Review (IBR)
  • Fairness Opinion
  • Consulenza strategica sull’incremento di valore
Socio e Amministratore Unico di MGS ADVISORY

Mirko Tavcar ricopre è Socio e Amministratore Unico di MGS ADVISORY

Nella sua carriera professionale ha seguito numerosi progetti di debt restructuring, anche all’interno di procedure codificate (dall’attuale Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza e della precedente Legge Fallimentare) e di assistenza alle aziende nella ricerca di finanziamenti bancari e/o leasing.

Ha affiancato imprese italiane e gruppi internazionali in operazioni di finanza straordinaria, occupandosi della redazione ed analisi di business plan per start-up ed imprese mature, di processi di Purchase Price Allocation – IFRS/SFAS, di attività di Impairment Test, di valutazioni d’azienda e degli Intangible Assets, della redazione di Information Memorandum.

In precedenza si è occupato di gestioni patrimoniali in fondi (GPF) per Altinia SIM, di analisi e valutazione di asset patrimoniali (tangibili e intangibili) fino a ricoprire per diversi anni il ruolo di Senior Manager nel gruppo multinazionale American Appraisal.

Mirko è laureato in Economia e Commercio presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia, ha conseguito un Master in «Banca e Finanza» presso la Fondazione CUOA (Centro Universitario di Organizzazione Aziendale) e parla italiano ed inglese.

Massimizzazione del Valore

Massimizzazione del Valore

Attraverso forti e consolidate relazioni con gli stakeholders, MGS ADVISORY si propone come realtà in grado di far convergere gli interessi di imprese, investitori e istituti di credito verso l’obiettivo di massimizzazione del valore.

Assistenza Legale

Assistenza Legale

La presenza di Legal Counsel esperti delle tematiche Societarie, Fallimentari e Bancarie permette una più efficace analisi delle esigenze del Cliente ed implementazione della strategia di risoluzione delle problematiche riscontrate